田舎暮らしをしつつサイドFIREを目指している「うみやま」です。
投資はFIREを目指す身としては必須。
ちなみに私は２０２１年から旧NISA制度を使って投資をしています。
現在は新NISAの１８００万円の枠を最短で埋められるよう頑張っています。
それでは2025年9月末時点の私の資産状況を確認して振り返りをしたいと思います。
なお、ここで紹介するのは私名義で保有する投資信託と日本株式・米国株式との概ねの評価額、株価であり、現金は含みませんのでご了承下さい。
⚠️注意事項⚠️
❗️当ブログは個人の投資記録であり、特定銘柄等の推奨ではありません。
❗️投資判断はご自身の責任でお願いします。
それでは早速確認していきましょう。
まず、総合計が約18,700,000円（前月比＋約５０万円）でした。
堅調に増えています。
以下、個別の金額を確認していきます。
投資信託が約10,900,000円（前月比＋約５０万円）
ちなみに私が保有する投資信託は、ほとんどがS&P500、次にオールカントリー、多少の全米株式、そして、ほんの少しのSCHDのインデックスファンドです。
先月はSCHDを増やしたいと思ってましたが、日本株の好調を見て迷ってます。
日本株のインデックスファンドも面白いかな？？
日本株式が約7,600,000円（前月比＋数万円）
今現在、４０銘柄ほどを保有していますが、ほとんどが大企業の高配当株です。
配当金目当ての長期保有が前提でデイトレードはしていません。
９月は日経平均株価が強い上昇基調で４万５千円前後での推移という高水準でした。
残念ながら私の持っている日本株は数万円のプラスのみ、、、
一部のテック銘柄が押し上げているんでしょうね。
米国株式が約200,000円（前月比ー数千円）
アメリカの個別株は本当に少しだけです。
ちょっと前に興味本位で買ったのをそのまま持ってるだけ。
配当はいいのですがアメリカと日本の両方から税金取られるのが心情的に嫌で今のところ買い増しの予定はありません。
振り返ってみると、、、
９月は私が最も資金を投下しているS&P500も好調に上昇しました！
やはりアメリカ強しです。
日本株式も日経平均が４万５千円台という高値で推移していましたが、残念ながら私の持っている日本株への恩恵は少しだけ。
なお、９月中も前月に引き続き、NISAの積立枠でやっている10万円分しか投資していません。
現状、来年に成長投資枠の240万を一括投資する予定を考えると余剰資金がなく、残念ながら個別株等の投資はできませんでした。
９月中は20,405円と4.16ドルの配当金・分配金を受け取りました。
不労所得ゲットです。
万単位になるとうれしさ倍増ですね。
９月は私の持っている日本株の中でも主力のJTやブリジストン、INPEXの配当金が出たので金額が大きくなりました。
９月も順調に資産を増やすことができました。
しかし、日本株は日経平均株価の好調さに対して私の持っている配当金目当ての高配当銘柄の株価は若干のプラスのみでした。
私はこの先も日経平均は上がると思っているので、日経平均のインデックスファンドの購入もした方がいいのでは、と考えています。
それではまた！
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