田舎暮らしをしつつサイドFIREを目指している「うみやま」です。
投資はFIREを目指す身としては必須。
ちなみに私は２０２１年から旧NISA制度を使って投資をしています。
現在は新NISAの１８００万円の枠を最短で埋めることを目標に頑張っています。
それでは2025年1１月末時点の私の資産状況を確認して振り返りをしたいと思います。
なお、ここで紹介するのは私名義で保有する投資信託と日本株式・米国株式との概ねの評価額、株価であり、現金は含みませんのでご了承下さい。
それと投資はしていますが、普段からチェックしていないiDeCoでの投資も除外してます。
⚠️注意事項⚠️
❗️当ブログは個人の投資記録であり、特定銘柄等の推奨ではありません。
❗️投資判断はご自身の責任でお願いします。
それでは早速確認していきましょう。
まず、総合計が約20,600,000円（前月比＋約９０万円）でした。
ついに２０００万円に到達です！
１１月前半に到達した後、再び２０００万円を切ったり、また戻ったり、、、一進一退でしたが、最終的に２０６０万円でご報告することができました。
来年末には３０００万円いくかな⁉︎
以下、それぞれの金額を確認していきます。
投資信託が約12,000,000円（前月比＋約3０万円）
ちなみに私が保有する投資信託は、ほとんどがS&P500、多少の全米株式、そして、ほんの少しのSCHDと日経平均インデックスです。
１１月もS＆P500は堅調でしたね。
そのうち来るはずの暴落や大きな調整局面が怖いですが、現時点では資金が増えていってます。
日本株式が約8,400,000円（前月比＋６０万円）
今現在、４０銘柄ほどを保有していますが、ほとんどが大企業の高配当株です。
配当金目当ての長期保有が前提でデイトレードはしていません。
１０月の高市トレードによる日経平均爆上がりの恩恵は少ししかありませんでしたが、１１月に入ると私が持っている個別株も上昇し始めて、結果、大きく資金が増えました。
米国株式が約200,000円（微増しました）
アメリカの個別株は少しだけです。
ちょっと前に興味本位で買ったのをそのまま持ってるだけ。
少額なので配当も少し、、、
米ドルの配当をほんの少し持っていても仕方ないとの思いもあります。
処分するか迷い中ですが、処分しても資金の使い道もないので、とりあえずホールドです。
１１月中は37,028円と6.83ドルの配当金・分配金を受け取りました。
１１月はちょっと多めの不労所得を手にしました。
嬉しいですね。
１２月も多めにもらえそうなので楽しみです。
振り返ってみると、、、
S&P500は相変わらず調子がいいです。
好調なだけに不安もありますが、人口増や成熟した金融市場などアメリカにはたくさん魅力があります。
一方、日本株は１０月の高市トレードで特定の銘柄が大きく上昇して日経平均を押し上げたものの、私の持っている個別株への恩恵は少しでした。
しかし、１１月に入ると私の個別株も上昇を始め、１１月末時点では大きく資金が増える結果となりました。
私は、これまでアメリカへの投資が多かったですが、今後は日本への投資を増やそうか迷っているところです。
専門家の中には日経平均は10万円まで行くと言っている方もいますからね。
なお、１１月中の投資はNISAの積立枠でやっている10万円分のみです。
１２月末には、来年の成長投資枠へ240万の一括投資ができるようになります。
アメリカのS&P500か日経平均インデックスか、、、決断の時は近いです。
それではまた！
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