皆さん、こんにちは
田舎暮らしをしつつサイドFIREを目指している「うみやま」です。
FIREを目指す身としては投資は必須。
私は2021年から当時あった旧NISA制度を使って投資を始めました。
現在の目標は、新NISA1800万円の枠を最短で埋めることです。
毎月、私の運用状況をこちらのブログで報告しています。
今回は2026年5月末の資産の状況です。
さっそく確認していきましょう。
なお、ここで紹介するのは私名義で保有する投資信託と日本株式の概ねの評価額、株価であり、現金は含みませんのでご了承下さい。
また、ほったらかしでチェックしていないiDeCoでの投資も除外してます。
⚠️注意事項⚠️
❗️当ブログは個人の投資記録であり、特定銘柄等の推奨ではありません。
❗️投資判断はご自身の責任でお願いします。
それでは早速確認していきましょう。
まず、総合計が約26,500,000円（前月比＋約100万円）でした。
先月はプラス１７０万円、今月もプラス１００万円と２ヶ月連続で大幅増益の報告です。
先月に続きアメリカ市場が頑張った一方、日本株は苦戦しマイナスとなりました。
ちなみに４月も積立NISAで10万円分を買い足してますので、実質はプラス90万円。
私の月給の２倍以上！
働く意味を見失います。笑
続いて投資信託と株式の金額を確認していきましょう。
投資信託が約18,200,000円（前月比＋110万円）
ちなみに私が保有する投資信託は、NISA口座にS&P500、多少の全米インデックスと日経平均インデックス。
特定口座には、配当金目当ての楽天SCHDと楽天高配当株式日本ファンド、少々の日経平均のインデックスファンドがあります。
ホルムズ海峡が安定するのかどうなのか、見通しは不透明ですが、とりあえずは嬉しい結果です。
この調子で上がってくれると嬉しいですが、、、まあ、暴落もあるでしょうから引き続き平常心で頑張ります。
日本株式が約8,200,000円（前月比ー1０万円）
日本株は２０数銘柄を保有しており、すべて大企業の高配当株です。
配当金目当ての長期保有が前提でデイトレードはしていません。
日本株は先月に続き苦戦中です。
先月に続き今月もマイナス報告となってしまいました。
私の個人的な感覚ですが、日本市場は上昇傾向と分析している専門家などは多い印象です。
いろんな意見があるとは思いますが、私は日本市場の未来を信じて投資を続けます。
個人的には、近い将来の日経平均１０万円越えを確信しています。
５月中は1,995円の配当金・分配金を受け取りました。
５月は楽天SCHDの分配金のみです。
少ないですが、ありがたい不労所得。
アメリカ市場の強さを日本にいながら感じています。
振り返ってみると、、、
５月は日本もアメリカも好調でした。
しかし、上昇の中心はAIと半導体。
多くの企業に投資できるS＆P５００では今回の上昇を捉えることができました。
一方、個別株中心の日本株では、ハイテク分野への投資はほとんどしていないので日経平均は上昇したものの、私個人の日本株は下がってしまいました。
しかし、そんなことは大事の前の小事。
１０年以上の長期目線でいけば大幅上昇は間違いないと信じているのでブレずに頑張ります。
それではまた！
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❗️投資判断はご自身の責任でお願いします。
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